英伟达年度GTC大会如期而至，黄仁勋在主题演讲中宣布多项重磅技术突破，并抛出1万亿美元的激进预测。
英伟达抛出1万亿美元蓝图
当地时间3月16日，英伟达CEO黄仁勋在加利福尼亚州圣何塞举行的英伟达GTC大会上发表主题演讲。
他表示，英伟达新一代AI加速芯片架构Blackwell与下一代Rubin产品，到2027年底将创造至少1万亿美元收入。这一数字是去年英伟达自身预测的整整两倍，再次凸显AI基础设施投资浪潮仍在快速扩张。
产品方面，英伟达展示了新一代Vera Rubin平台及Rubin Ultra架构，以及CPO共封装光学交换机以及与Groq合作的LPU推理系统。新的架构将GPU用于模型预填充与主要计算，而LPU负责低延迟Token解码，以显著提升AI推理效率。
其中，Rubin Ultra将采用全新的Kyber机架架构，以竖向而非横向排列的方式集成144颗GPU，以提升密度并降低延迟，将于2027年下半年量产交付；Spectrum-6 SPX采用CPO技术，带来5倍更高光功率效率和10倍更高网络可靠性。此外，英伟达还展示了Space-1 Vera Rubin模块，将数据中心级AI计算能力部署到卫星和轨道数据中心，算力相当于H100的25倍。
软件与生态方面，英伟达推出DLSS 5和“一键养虾”平台NemoClaw，并宣布成立Nemotron联盟，与全球AI实验室合作开发开放基础模型，同时发布开源智能体工具链，推动企业构建自定义AI代理。应用生态方面，英伟达宣布多家车企加入其robotaxi ready自动驾驶平台，并展示与迪士尼合作的机器人项目。
机构看好AI算力投资机遇
万联证券认为，资本开支加强及tokens使用量增长预计继续带动AIDC的建设需求，CPO技术的研发突破和向柜内的应用渗透有望进一步带动800G和1.6T的需求及渗透率提升。中长期视角下，建议继续把握AI算力产业链和空地一体化的双核心主线投资机遇。
在东吴证券看来，未来光互联由Scale-out、Scale-up、Scale-across等多元网络连接场景共同驱动，行业整体市场空间有望维持高速扩张态势。
该机构指出，各类技术方案均具备独立的市场扩容基础，均拥有长期、广阔且可持续的产业发展机遇，建议把握不同阶段的投资重点。
“看好英伟达GTC 2026大会将进一步强化市场对于AI产业持续增长、增量逻辑兑现的信心。”中信证券指出，聚焦算力链通胀主线，全球算力需求均持续超预期背景下，上游环节景气度与涨价有望持续，仍是当下科技板块配置“景气成长”方向确定性最高的主线。
融资客大举抢筹多只概念股
东方财富概念板块显示，当前A股市场涉及英伟达概念的个股有近60只，合计总市值超2.7万亿元，其中，工业富联遥遥领先，胜宏科技、英维克总市值也超千亿元，华勤技术、浪潮信息、紫光股份、麦格米特等体量居前。
今年以来，英伟达概念股走势分化，近六成个股录得上涨，利通电子大涨1.3倍居首，和林微纳、罗博特科分别上涨86.82%和62.42%，宏昌电子、顺网科技、麦格米特、航锦科技（维权）区间涨幅均在20%至50%之间。
资金方面，东方财富Choice数据显示，3月以来共17只英伟达概念股获得融资净买入，其中，胜宏科技获融资客抢筹6.27亿元，铂科新材获杠杆资金加仓2.07亿元，北斗星通、浪潮信息、神州数码等4股融资净买额均在1亿元以上。
胜宏科技作为AIPCB龙头，国盛证券最新研报指出，公司深度把握AI发展机遇，看好公司新建产能释放后带来的业绩高增；看好客户加速拓展下，新客户给公司业绩带来的较大增量。
罗博特科此前收购ficonTEC，该公司是目前全球少数几家能够为800G/1.6T及以上速率的硅光和CPO，提供从实验室研发到大规模量产所需的全自动封装与测试设备的供应商。在2月底的机构调研中，罗博特科透露，截至目前，ficonTEC与瑞士某头部客户签订了两条完整的自动化产线设备订单，用于其OCS核心模块的生产制造。
责任编辑：张恒星
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